国内Tier1接新订单下达，可能预示V3方案改进推进+量产预期修复，继续坚定看好板块机会。此前嘉兴核心供应商7月反馈此前T链停止交付订单恢复采购交付，近期Tier1反馈客户新下执行器新订单。当前时点往后看，Q3-Q4 T链继续国内供应商审厂+V3潜在发布预期，图纸确定后续订单大概率回归，机器人核心标的整体回调充分，AI资金情绪+机器人基本面变化有望催化机器人板块，重视核心确定性标的。
人形含量超70%的机器人ETF鹏华从跌幅3.22%上翻到涨幅2%。机器人ETF鹏华紧密跟踪国证机器人产业指数，国证机器人产业指数反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况。
数据显示，截至2025年8月29日，国证机器人产业指数(980022)前十大权重股分别为石头科技(688169)、科沃斯(603486)、机器人(300024)、双环传动(002472)、绿的谐波(688017)、埃斯顿(002747)、拓普集团(601689)、拓斯达(300607)、鸣志电器(603728)、汇川技术(300124)，前十大权重股合计占比41.12%。
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